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| 会社種別 | 有限責任パートナーシップ |
|---|---|
| 業界 | ヘッジファンド[1] |
| 設立 | 1998年6月15日[2] [1] |
| 本部 | 、 |
| 運用資産 | 121億米ドル（2018年） |
| Webサイト | 翻訳： |
ハイフィールズ・キャピタル・マネジメントLPは1998年に設立されたヘッジファンドで、2018年には資産額が121億ドルに達した。[3] [4]同社の設立後20年間の年率純収益は10％以上であった。[5]
仕事
リチャード・グラブマンとジョナサン・ジェイコブソンは、90年代初頭にニューヨーク市での投資ランチで出会い、友情を育んだ。1998年、2人はマサチューセッツ州ボストンでハイフィールズ・キャピタル・マネジメントLPを共同で設立した。[6]
ハイフィールズは、ハリー・アンド・デイビッド、マイケルズ、ジェンワース・ファイナンシャル、マイクロソフト[7]、SLMコーポレーション[8]などの上場株式や非上場企業に投資しており、再保険サイドカーを含むその他の投資も行っている。グラブマンとジェイコブソンは、2001年の破産前にエンロンに賭けて注目を集め、多額の利益を得た[9] 。2012年2月、ハイフィールズは7.65%の株式を保有していたコアロジック[ 10] の経営陣交代を求めた[11] 。
2010年1月1日、ハイフィールズは資産額100億ドルとヘッジファンドジャーナルのトップ50で30位にランクインした。これは2009年7月1日の93億ドルから上昇し、2008年の38位から上昇した。[12]
2013年、ハイフィールズは顧客に20億ドルを還元した。ジェイコブソンが投資家に宛てた手紙には、「私たちはむしろ、少し規模を小さくして、より良い[収益]を生み出したい」と書かれていた。[13]
2018年10月、ハイフィールズは書簡で、すべての外部資本を返還し[14]、ファミリーオフィスに転換すると発表した。[15]投資家への第3四半期の書簡で、ジェイコブソンは「正しく行えば、資金管理は24時間365日の取り組みになります...35年間画面の前に座っていましたが、私は変化の準備ができていることに気付きました。」と書いている。[16]
1998年から2018年までの20年間で、ハイフィールズが赤字を出したのは2002年と2008年の2年間のみだった。[9]
上級管理職
リチャード・グラブマンとジョナサン・ジェイコブソンは1998年にハイフィールズ・キャピタル・マネジメントLPを共同設立した。[12]
グラブマンは2010年8月に退職したが、ジェイコブソンは引き続き同社の代表者である。[17]
ジェイコブソンはウォートン校の金融学部を卒業し、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得している。[11]オプショントレーダーとして働いた後、メリルリンチとリーマン・ブラザーズで働いた後、1990年にハーバード・マネジメント・カンパニーに入社した。 [18] 1998年にジェイコブソンはHMCを離れ、ハイフィールズを共同設立し、同ファンドの初期運用資産15億ドルのうち3分の1をHMCから調達した。[11] ブルームバーグは2011年に、HMCはハイフィールズに投資しなくなったと報じた。[19]
参考文献
- ^ abc 「Highfields Capital Management, LPの会社概要」、businessweek.com。2012年3月27日閲覧。
- ^ 「HighfieldsCapital.com WHOIS、DNS、およびドメイン情報 - DomainTools」。WHOIS 。2016年8月14日閲覧。
- ^ 「ハイフィールズが121億ドルのヘッジファンドを閉鎖」。ペンションズ＆インベストメンツ。2018年10月4日。 2020年1月6日閲覧。
- ^ 「ベア・スターンズの弾丸をかわした6人 - ハイフィールズ・キャピタル・マネジメント（5） - FORTUNE」。money.cnn.com 。2020年1月6日閲覧。
- ^ Chung, Juliet (2018年10月3日). 「ヘッジファンドHighfields Capitalが顧客に資金を返還へ」ウォール・ストリート・ジャーナル. 2020年1月6日閲覧。
- ^ JOURNAL、デイビッド・アームストロングとヘニー・センダー、ウォールストリートのスタッフ記者（2005年2月16日）。「ハイフィールズ・キャピタルには扇動者の過去がある」ウォール・ストリート・ジャーナル 。ISSN 0099-9660 。2020年1月6日閲覧。
- ^ Ovide, Shira (2013-09-04). 「Microsoft Investor Highfields Reacts to Nokia Deal」. WSJ . 2020年1月6日閲覧。
- ^ 「ヘッジファンドのマネジャーは貸し手と銀行に注目」ロイター2010年5月27日2020年1月6日閲覧。
- ^ ab 「ヘッジファンド、ハイフィールズが閉鎖へ、創業者が顧客向け書簡で表明」ロイター2018年10月3日2020年1月6日閲覧。
- ^ 「ハイフィールズ、コアロジック経営陣の解任を要求」[永久リンク切れ ]、ニューヨーク・タイムズ、2012年2月28日。2012年11月7日閲覧。
- ^ abc 「Highfields Capital Management」、Hedge Fund Letters、nd 2012年11月7日閲覧。
- ^ ab McIntosh, Bill, ed., "The US50"、The Hedge Fund Journal 、 Newedge Prime Brokerage Groupとの提携。2012年3月27日閲覧。
- ^ 「ハイフィールズ・キャピタル、顧客に最大20億ドルを返還へ」ロイター2013年10月2日2020年1月6日閲覧。
- ^ 「ハイフィールズ、閉鎖する注目度の高いヘッジファンドの最新事例」Institutional Investor 2020年1月6日閲覧。
- ^ 「ヴィニク氏、ヘッジファンドを閉鎖へ、資金調達は予想より『はるかに困難』と語る」ロイター2019年10月23日2020年1月6日閲覧。
- ^ ジュリエット・チャン「ヘッジファンドのハイフィールズ・キャピタルが閉鎖、数十億ドルを顧客に返還」マーケットウォッチ。 2020年1月6日閲覧。
- ^ 「係員に鍵を投げつけたヘッジファンドマネージャーが家族の事情で引退」
- ^ 「負けるのが嫌い」（PDF）。バリュープレイ。2020年1月6日。
- ^ Wee, Gillian、「Harvard's Crimson Cubs With $43 Billion Dwarf Their Former Endowment Home」、Bloomberg、2011年3月2日。2012年11月7日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- ハイフィールズ・キャピタル・マネジメントのトップ銘柄