バーケンロードレポート

バーケンロードレポート

エディタ	レスリー・ベイカー（米国報道）
カテゴリー	金融; 投資調査
頻度	半年ごと
循環	全国
出版社	チューレーン大学フリーマンビジネススクール
創刊	1993
国	アメリカ合衆国
言語	英語（米国レポート）; スペイン語と英語（ラテンアメリカレポート）
Webサイト	www.freeman.tulane.edu/burkenroad/

バーケンロードレポートは、伝統的に大手の株式アナリストがあまり注目していないメキシコ湾岸の中小企業に関する広く配布されている財務レポートです。口語では、バーケンロードが注目する企業は「岩の下の株式」と呼ばれています。 ^[1] レポートは、チューレーン大学のフリーマンビジネススクールによって発行されています。教員の監督の下、学生は企業を訪問し、経営陣にインタビューした後、小グループでレポートを作成します。この手順により、学生は実用的な株式分析スキルを習得する機会を得ます。^[2]

バーケンロード レポートは、 1993 年にピーター リッキウティによって設立されました。^[3] 設立以来、レポートは「質の高さと、アナリストが財務上の利害関係を持つ企業を追跡する際に生じる対立を回避する」ことで全国的に注目を集めています (ウォール ストリート ジャーナル、1995 年 10 月)。プロジェクトの開始以来、40 社を超える企業レポートが発行されています。1993 年以来、バーケンロードがカバーする 21 社が買収されています。 ^[4] プログラムのラテン アメリカへの拡大は 2001 年に開始されました。2001 年後半には、バーケンロード ミューチュアル ファンドが稼働しました。^[5]投資業界には、バーケンロード レポートのチューレーン大学の卒業生が何百人もいます。^[4] これらの卒業生は、細部へのこだわりと正確なレポートへの献身にちなんで、口語的に「バーケンドック」と呼ばれています。^{[引用が必要]}

Burkenroad Reports はニューオーリンズで公共投資会議を主催しています。Burkenroad の年次会議では、個人投資家や機関投資家が Burkenroad がカバーする企業のトップ マネジメントから直接話を聞く機会が提供されます。このイベントでは、学生、卒業生、ビジネス マネージャーが互いにネットワークを構築するためのフォーラムも提供されます。^{[引用が必要]}

ハンコック ホライゾン バーケンロード ミューチュアル ファンド (HHBUX、HYBUX、HIBUX) は、ホライゾン アドバイザーズが管理し、SEI インベストメンツが販売しています。バーケンロード ファンドは、アラバマ、フロリダ、ジョージア、ルイジアナ、ミシシッピ、テキサスに所在または事業を行っている小資本企業の普通株に主に投資することで、資本の増加を目指しています。ファンド マネージャーは、株式の選択に定量的なトップダウン アプローチを使用し、必要に応じてテュレーン大学のバーケンロード レポートを調査および分析のソースとして使用しています。設定 (2001 年 12 月 31 日) 以来、このファンドは国内株式ミューチュアル ファンドの約 94% を上回り、ラッセル 2000指数とS&P 500指数の両方を大幅に上回っていますが、^{[5] [6]}適切なリスク調整を行う必要があります。

バーケンロードレポートのラテンアメリカへの拡大は、米州開発銀行がこのプロジェクトに助成金を交付した2001年に始まりました。[ 7 ]^チュー レーン大学は、メキシコ、 ^[8]ベネズエラ、コロンビア、ペルー、エクアドルの大学と連携して、ラテンアメリカの企業のレポートを提供しています。グアテマラとエクアドルの大学も参加する予定です。^[9] ラテンアメリカのバーケンロードレポートは、スペイン語と英語で無料で提供されています（アクセスするにはここをクリックしてください）。

バーケンロード・ラテンアメリカの目的は、金融市場（資本）へのアクセス能力を向上させ、熟練した経営者の地元供給を増やすことで、地域の中小企業の発展を促進することです。^[9]

以下は、Burkenroad レポートに関するメディア レポートの一部 (すべてではありません) のリストです。

• Peter RicchiutiおよびNBR共同アンカーPaul Kangas、「Burkenroad Reports からの投資の教訓」、Nightly Business Report、2004 年 4 月 21 日。
• Kudlow & Company、Burkenroad Reports、 CNBC、2005年4月22日。
• Peter Ricchiuti、Burkenroad Reports、Nightly Business Report、2006 年 3 月。
• CNN インタビュー、ピーター・リキウティ、CNN、2006 年 4 月。

• エミリー・ネルソン、「一部のマネージャーは株式情報を求めてチューレーン大学に頼る」、ウォール・ストリート・ジャーナル、1995 年 10 月 10 日。
• キャサリン・S・マンガン、「チューレーン大学プログラム、経営学部の学生に企業分析の直接体験を提供」、クロニクル・オブ・ハイアー・エデュケーション、1997 年 12 月 12 日。
• サナ・シウォロップ、「学生は株を分析し、専門家は耳を傾けることを学ぶ」、ニューヨーク・タイムズ、1999 年 3 月 7 日。
• ポール・カツェフ、「ハンコック・バーケンロードは高級ファンド」、インベスターズ・ビジネス・デイリー社、2002 年 7 月 31 日。
• エイミー・エスベンシェイド・ヘバート、「Stocks Under Rocks: College students provide many of the offbeat picks for a unique fund」、Kiplinger's Personal Finance、2005 年 9 月。

以下は、プログラム開始以来レポートで取り上げられている40社からの抜粋です。^[10]

• フリーマンビジネススクール
• チューレーン大学