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ワデル＆リード・フィナンシャル社は、 1937年にミズーリ州カンザスシティで設立されたアメリカの資産運用およびファイナンシャルプランニング会社でした。1998年から2021年まで上場企業であり、一時的にカンザス州オーバーランドパークに本社を置いていましたが、売却される前にカンザスシティのダウンタウンに戻る計画を立てていました。アイビー・インベストメント・マネジメント・カンパニーやワデル＆リード・インベストメント・マネジメント・カンパニーなどの資産運用および販売子会社を運営していました。[ 2 ]
同社は主に3つの流通経路を通じて製品を販売した。
同社の歴史は、1937年9月3日にチャウンシー・ワデルとキャメロン・リードによって設立されたことに遡ります。同社は、1940年の投資会社法制定後、いち早くファンドを販売した企業の1つでした。同社のファンドのうち、ユナイテッド・インカム・ファンドとユナイテッド・アキュムラティブ・ファンドは、米国で最初の投資信託に含まれます。最初のオフィスは百貨店内にありました。
ボストンのコンチネンタル・インベストメント・コーポレーションは、1969年にワデル＆リードを8250万ドルで買収した。リバティ・ナショナル・インシュアランス・ホールディング・カンパニー（後にトーチマーク・コーポレーションに社名変更）は、 1981年に1億6000万ドルで同社を買収した。[ 3 ]トーチマークは1998年にワデル＆リードをスピンオフし、トーチマークの株主は保有するトーチマーク株10株につきワデル＆リード株3株を受け取った。[ 4 ]
2010年、証券取引委員会と米国商品先物取引委員会の報告書によると、同社は2010年の「フラッシュクラッシュ」の一因となったとして注目を集めた。報道によると、ワデル＆リードの計算アルゴリズムのバグと、競合する多数の高頻度トレーダーが重なり、S&P500 E-mini先物の価格が大暴落した。[ 5 ]シカゴ・マーカンタイル取引所による後の分析では、SEC/CFTCの報告書はワデル＆リードに過度の責任を負わせる不誠実なものであり、同社の取引は1日全体の関連取引のわずか1.3%、暴落に関連するより狭い期間の取引の約9%に過ぎなかったと述べている。[ 6 ]
2016年2月、ワデル＆リードは、深刻な財政難に陥っていたスペイン企業アベンゴアの株式の少なくとも8.2％を取得すると発表した。 [ 7 ]
2021年、ワデル＆リードはマッコーリー・グループの一部門であるマッコーリー・アセット・マネジメントに買収され[ 8 ]、完全子会社となった。その後、マッコーリーは2021年4月にワデル＆リードの資産運用事業をLPLフィナンシャルに売却し、資産運用事業であるアイビー・マネジメントをデラウェア・ファンズに統合した[ 9 ]。