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劇は鞍馬寺の僧侶と子供たちが桜を見に行くところから始まる。[ 1 ]粗野な山伏(苦行僧)が加わると、一行は抗議して立ち去るが、一人の子供だけは残る。その子供は、孤児であり、かつ(衰退した)源氏一族の唯一の子として寺に引きこもっていた若き義経であることが明らかになる。[ 2 ] 見知らぬ男は今度は自分が天狗の長、つまり鼻の長い妖怪であることを明かし、殺された父の仇討ちのために、若き英雄に武術を教え始める。[ 3 ]
「初桜が咲いたよ ― ゴブリンが書いた手紙を見せてあげよう」[ 6 ]