ルネッサンス・キャピタル

ルネッサンス・キャピタル

会社種別	プライベート
業界	金融および投資銀行
設立	1995年; 29年前 (1995)
本部	ロンドン、イギリス
主要人物	ルスラン・ババエフ、アンナ・ヴィシュロワ、アンソニー・シモン、エレナ・グリシナ
製品	投資銀行
Webサイト	レンキャップ

ルネッサンス・キャピタルは、 1995年にロシアで設立された新興市場およびフロンティア市場に特化した投資銀行です。^{[1] [2]}同社はモスクワ、ロンドン、ニューヨーク、ラゴス、ナイロビ、カイロ、ニコシアにオフィスを構えています。^[3]

ルネッサンス・キャピタルは2012年以来、ロシアの億万長者ミハイル・プロホロフ氏が所有するロシア最大の民間投資持株会社の一つ、オネクシム・グループの一員となっている。

ルネッサンス・キャピタルは、債券および株式資本市場、M&A、^[4]株式および株式デリバティブ、債券、FXおよびFXデリバティブ、コモディティ商品、^[5]プライム・ブローカー、^[6]リサーチ、^[7]ならびにREPOおよびファイナンスにおける投資銀行サービスを提供しています。^[5]

2021年6月30日現在、同社の総資産と資本はそれぞれ36億2,000万ドルと4億7,600万ドルに達し、2021年上半期の純利益は645万ドルと報告されている。^[8]

ルネッサンス・キャピタルは、スティーブン・ジェニングス、ボリス・ジョーダン、レオニード・ロジェツキン、アントン・クドリャショフ、リチャード・デイツを含む創立パートナーのグループによって1995年に設立されました。

2004年以来、オレグ・ジェレズコはスティーブン・ジェニングスの招聘により、ルネッサンス・キャピタル投資銀行におけるデリバティブ証券取引の指揮を執った^{[9] [10] [11]。}

2008年9月22日、ONEXIMグループとルネッサンスは戦略的提携を締結し、ONEXIMグループは新株発行後、ルネッサンス・キャピタルの株式50%（1株減）を5億ドルで購入し、この買収は「ルネッサンス・キャピタルを次のレベルに引き上げる機会となる」とコメントした。^[12]

2010年、ルネッサンス・キャピタルは南アフリカの株式仲介会社バーナード・ジェイコブス・メレット・セキュリティーズを2億700万ランド（2,700万ドル）で買収した。^[13]

2012年11月、ONEXIMグループはルネッサンス・キャピタルの株式をさらに取得し、投資銀行の完全所有権と消費者金融銀行ルネッサンス・クレジットの89%の株式の間接所有権を獲得した。この取引について、ONEXIMグループの最高経営責任者ドミトリー・ラズモフ氏は「ルネッサンス・キャピタルの戦略を強く信じており、ONEXIMの財務資源は、同銀行が事業を展開する市場における同銀行の独自の地位を強化するだけだ」と述べた。^[14] この取引は、必要な規制当局の承認をすべて得て、2013年4月に完了した。^[15]

ルネッサンス・キャピタルは、アフリカで数年間活動してきました。同社は2007年にラゴスとナイロビに拠点を置き、アフリカ大陸に進出しました^[16]。そして、2010年、2015年、2017年にヨハネスブルグ、ケープタウン、カイロにそれぞれオフィスを開設しました。^{[17] [18] [19]}

2017年4月、ルネッサンス・キャピタルは投資銀行業務、資金調達、調査に重点を置いたカイロ事務所の開設を発表し、同年後半に同国での営業許可を取得した。^[18]

2019年7月、ルネッサンス・キャピタルはカザフスタンのアスタナ国際取引所（AIX）の取引会員となった。^[20]

ルネッサンス・キャピタルは新興市場とフロンティア市場に注力しており、モスクワ、ロンドン、ニューヨーク、ラゴス、ナイロビ、ケープタウン、カイロ、ニコシアにオフィスを構えている。^[21]

ルネッサンス・キャピタルのラゴス（ナイジェリア）事務所は同社の西アフリカ事業の拠点として機能し、ナイロビ（ケニア）事務所はアフリカ大陸東部の活動拠点となっている。^[21]同社はナイジェリア、ケニア、南アフリカ、エチオピア、ウガンダ、ルワンダ、タンザニア、エジプト、ザンビアでの取引を管理してきた。^[22]

ルネッサンス・キャピタルは、債券・株式資本市場やM&Aにおける多様な投資銀行サービス^[23]、株式・債券・FX・デリバティブのセールス＆トレーディング、ヘッジ、REPO、ファイナンス、プライム・ブローカー業務^{[24] 、リサーチ業務[25]}などを提供しています。

同社は、増大する顧客需要に応え、市場機会を活用するために、既存のデリバティブ事業の一環としてアルゴリズム取引部門を設立した。^[26]

ルネッサンス・キャピタルは、ロシアにおける数多くの資本市場取引のオーガナイザーを務めてきた。その中には、1996年11月のニューヨーク証券取引所でのビーラインの1億2,740万ドルのIPO（ロシア初のIPO）^[27]、2013年10月のアルロサの13億ドルのIPO（モスクワ証券取引所史上最大のIPO）^[28]、2010年1月のルサールの22億4,000万ドルのIPO（ロシア企業による香港初のIPO）^{[29] 、さらに、2006年7月のロスネフチの107億ドルのIPO [30]}、2007年5月のVTBの約80億ドルのIPOなど、主要な小売IPOも含まれる^。[31]

ルネッサンス・キャピタルは、フロンティアおよび新興分野において、以下を含む数多くの取引を組織してきました。

• ジョージア銀行による5億ジョージアラリの3年シニア債の発行。ジョージア初の現地通貨建て国際債の発行。^[32]
• カザフスタン共和国の国営鉄道会社カザフスタン・テミル・ジョリ（KTZ）に対する150億ルーブルの債券発行。ロシア国内ルーブル市場における外国の借り手による初の企業発行となった。^[33]
• ユーロトーグによる3億5000万ドルのユーロ債発行。ベラルーシ企業による初の国際社債発行となった。^{[34] [35]}
• ナイジェリア初の100億ナイラ企業インフラ債は、プライベートエクイティの支援を受けた企業であるビアサングループが発行し、天然ガスを燃料としてナイジェリアの政府、家庭、企業に電力を供給している。^[36]
• ウガンダに拠点を置き、高品質で手頃な価格の救命医薬品を製造する製薬会社CiplaQCILがウガンダ証券取引所に1,670億UGXのIPOを行った。^[37]
• キガリ銀行グループの株主割当増資と私募により、約70億ケニアシリングが調達され、ルワンダ史上最大の資金調達となり、2018年の東アフリカ最大の資本市場取引となった。^[38]
• ガスプロムは7億5000万スイスフランの国際債券を発行したが、クーポン率は1.45%で、新興市場企業としては史上最低のクーポン率であった。^[39]
• アフリカ金融公社が2億スイスフランの4年債を発行。スイスフラン市場でアフリカの発行体がこれまでに達成した中で最も低いクーポンである。^[40]
• 3億ドルの国際債券の初発行^[41]とTBC銀行による1億2500万ドルの追加Tier 1債券の初発行。これはジョージアの銀行がAT1形式で発行した債券としては過去最大額である。^[42]