おそばについて

Re Osoba [1978] EWCA Civ 3は目的ではなく人々の利益を目的とした 信託の構築に関する英国の信託法の事例です。

パトリック・オソバ氏は妻とナイジェリアおよびその他の地域に財産を残した。その財産は妻の「生活費と、娘のアビオラを大学まで教育し、年老いた母を養うため」に妻に贈られた。別の結婚で生まれた息子は、娘のための信託は目的のためだけのものとみなせるため無効であると主張した。

高等裁判所において、メガリー高等裁判所判事は、真の解釈は、そのお金は妻、娘、母親のために、絶対に共同所有者として信託されていたということであると判断した。^[1]

ゴフ判事は、財産は娘に絶対的に信託されたため、遺言者の遺産には何も残らないという主な点について高等裁判所の判決を支持した。バックリー判事もこれに同意し、次のように述べた。^[2]

遺言者が、直接または受託者を介して、資本または収入の資金の全額を受益者に贈与した場合、遺言者は、反対の兆候がない限り、その贈与が特定の目的のために行われることを明示的に述べたとしても、その目的が達成不可能であることが判明するか、目的を尽くしていない可能性があるにもかかわらず、目的の範囲内でその人に利益をもたらす意図を表明したものとみなされます。これは、遺言者が資金の全額を贈与したためです。遺言者は、目的を達成するために十分または必要な資金の額を贈与したわけではなく、受託者または他の誰かが決定する資金の額を贈与したわけでもなく、資金の全額を贈与しました。これは、遺言者が贈与の目的を指定したということと調和する必要があります。この調和は、目的への言及を、贈与を行う遺言者の動機の単なる表明として扱うことによって達成されます。贈与に関するその他の解釈は、贈与の対象全体が受益者の利益のために適用されるという遺言者の明示的な意思を無効にします。これらの考慮は、対象が遺言者の残余財産である場合にさらに効力を増し、贈与が行われなかった場合に無遺言相続となると考えます。

エヴェリー判事もこれに同意した。

• イギリスの信託法

• オソバ事件[1978] EWCA Civ 3