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MFSインベストメント・マネジメント（MFS ）は、かつてマサチューセッツ・フィナンシャル・サービスとして知られていたアメリカのグローバル投資運用会社です。1924年に設立されたMFSは、世界で最も古い資産運用会社の1つであり、投資信託の先駆者として知られています。[ 1 ] [ 2 ]最初の投資信託であるマサチューセッツ・インベスターズ・トラスト・ファンドは、現在も運用されています。MFSは、 2024年9月30日時点で6,453億ドルの運用資産を保有していました。 [ 3 ]
同社は 1924 年に L. シャーマン アダムス、チャールズ H. リアロイド、アシュトン L. カーによって設立されました。[ 4 ]同社の最も古いファンドは、マサチューセッツ インベスターズ トラストで、同社設立時に 50,000 ドルで設立された投資信託であり、「世界初のオープンエンド型投資ファンド」とされています。[ 4 ]同社は「ブローカーチャネル」を使用して株式を一般に販売し、その後 5 年間で資産を 1,400 万ドルに拡大しました。[ 4 ] 1929 年の株式市場暴落の際、このファンドは 83% の損失を免れ、1934 年に第 2 号ファンドを設立しました。1959 年までに、マサチューセッツ インベスターズ トラスト ファンドは米国最大の投資信託となりました。
1969年、MITは事業の拡大に伴い、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービス（MFS）として再編された。
1976年、MFSは国内初の地方債ファンドの一つ（マネージド・ミュニシパル・ボンド・トラスト）を提供し、1981年には国内初のグローバル分散型債券ファンド（マサチューセッツ・フィナンシャル・インターナショナル・トラスト・ボンド・ポートフォリオ）を立ち上げた。1986年には、ニューヨーク証券取引所で取引される初のクローズドエンド型高利回り地方債ファンドを提供した。
1982年、同社はカナダのサン・ライフ・フィナンシャルに買収された。[ 5 ]
1998年、MFSの会長兼最高経営責任者であるA・キース・ブロドキンが死去し、経営陣に大きな変化が生じた。MFSの運用資産は1997年から1998年の間に550億ドルから900億ドルに増加し、ブローカーを通じて販売されたファンドの上位20社の中で最も急速に成長した企業であると報告された。[ 6 ]
2000年代初頭、MFSとボストン地域の他の5つの投資信託会社は、マサチューセッツ州とニューハンプシャー州の規制当局による調査を受けた。同年、証券取引委員会は、MFSが市場取引と市場タイミングに関する方針についてファンド目論見書で「虚偽かつ誤解を招く」記述をしたと主張した。これは広範囲にわたる調査の一部であった。詳細については、 2003年の投資信託スキャンダルを参照のこと。MFSは、州および連邦の詐欺容疑を和解するために3億5000万ドルを支払った。MFSは、2004年から2010年までロバート・ポーゼンを非常勤会長に任命した。[ 7 ] MFSは、投資家に手数料を知らせ、ファンドの取締役会を独立させ、市場タイミングを抑止するための企業改革を実施した。これにより、ブローカー手数料と市場調査およびデータの交換を可能にする「ソフトダラー」契約は終了した。
2010年から2020年にかけて、運用資産総額は2530億ドルから5284億ドルに増加した。
2025年1月、MFSは5つの異なるアクティブ運用ファンドを含む初のETF商品を発売した。[ 2 ]
2025年12月、MFSは総額約15億ポンドの9つのクローズドエンド型ファンドの運用をアバディーン・インベストメンツに移管することに合意したと発表された。この再編により、ファンドは2つのより大きなクローズドエンド型ファンドに統合され、アバディーンは米国の債券市場および地方債市場での存在感を拡大することができる。[ 8 ]