カー・ニールソン

カー・ニールソン
生まれる	( 1949-10-17 )1949年10月17日（75歳） ヨハネスブルグ、南アフリカ
国籍	オーストラリア 南アフリカ
母校	ケープタウン大学
職業	投資マネージャー
知られている	プラチナ・アセット・マネジメント共同創設者
配偶者	ジュディス・ニールソン ​ （ 2015年卒）
子供たち	2

カー・ニールソン（1949年10月17日生まれ^[要出典]）は、南アフリカ生まれのオーストラリア人投資マネージャーで、プラチナ・アセット・マネジメントの共同創設者である。ニールソンは一貫して高パフォーマンスの株式を選択する能力があり、「オーストラリアのウォーレン・バフェット」と呼ばれている。 ^{[1] [2] [3]} 2023年2月現在、フォーブスによると彼の純資産は9億6000万米ドルと推定されている。^[4]

カー・ニールソンは1949年10月17日に南アフリカのヨハネスブルグで生まれました。^[要出典]ニールソンが投資管理の将来に興味を示したのは、13歳のときに初めて株を買ったときでした。^{[4] 1971年、ニールソンは}ケープタウン大学で商学士の学位を取得しました。^[5]

ニールソンはロンドンのコータウルズの年金部門でジョン・エヴァンスの下で投資アナリストとして研修を受けた。^[6]

1994年、ニールソンはジョージ・ソロスの資金援助を受けてプラチナ・アセット・マネジメントを共同設立した。^[7]ニールソンはマネージング・ディレクター、エグゼクティブ・ディレクター、最高投資責任者を務めた。国際株式の専門会社として設立されたプラチナ・アセット・マネジメントは、2020年に推定220 億豪ドルの資金を運用した。 ^[8]プラチナ・アセット・マネジメントは、短期的な市場の混乱を超えて強力な長期絶対収益を達成するという逆張りの長期投資哲学で、ニールソンの投資イデオロギーを採用し続けている。^[8 ] 2018年、カー・ニールソンは最高経営責任者を退任し、プラチナのCIOであるアンドリュー・クリフォードが両方の役割を引き継いだ。^[8]カー・ニールソンは2022年にプラチナ・アセット・マネジメントの取締役を辞任した。^[9]

プラチナムは国際株式の専門会社として始まり、2023年現在も数十億ドル規模のポートフォリオを持ち、世界的に事業を展開しています。^[8]同社の成功は、短期的な市場の混乱を乗り越え、長期的なリターンに焦点を当てるニールソンの能力によるもので、これは数十年にわたって培われた哲学です。^[10]このアプローチは、ニールソンがCEO兼CIOを務めるプラチナム・アセット・マネジメントに浸透しました。

2015年にニールソンは、優れた投資家とは何かについて講演しました。感情をコントロールすることが第一の優先事項ですが、それに加えて、可用性バイアスと外挿を避けることが重要であると講演で示唆されました。^[11]

2018年にニールソンは「投資の美しいゲーム」と題したブログを執筆し、広く読まれました。^[12]

2021年3月、アーガイル・ファンドは家族の金融利益を管理する機能を開始しました。AFRは^[13]、アーガイル・ファンドが100銘柄以上の多様な上場株式ポートフォリオ9を運用しているが、その85%は最大の60のポジションに投資されていると報告しました。

カー・ニールソンの実績は、40年間（1984年～2023年）で年率+17.1%と推定されています。つまり、当初の投資額10,000ドルは40年目には5,445,189ドルとなり、当初の投資額の545倍のリターンに相当します。同じ期間の豪ドル建てMSCIトータルリターン指数は年率+9.4%を達成しており、カーの40年間の年率+7.6%という大幅なアウトパフォーマンスが際立っています。この実績により、カー・ニールソンは35年以上の 実績^{[14]を持つ世界的投資家のエリート層の1つとなっています。すべての計算は会計年度で行われ、収益と資本が含まれ、再投資が適用され、手数料は差し引かれていません。}

40 年間の実績は、次の 4 つのポートフォリオにまたがる期間を使用して計算されます。

• 1984年 – 1993年、BTセレクト・マーケット・ファンド、年率+22.7%; ^[15]
• 1994年 – MLCプラチナグローバルファンド、6か月間の絶対リターン+19.2%、年間の代理として使用。^[16]
• 1995年～2015年、プラチナ・インターナショナル・ファンド、年率14.2% ^[17 ]
• 2016年 – 2023年、ファミリーオフィス、アーガイルファンド、年率17.5% ^[18]

ニールソン氏がBTセレクトマーケット傘下で運用する他のファンドの目覚ましいパフォーマンス、例えば以下の（1）と（2）は、概念と市場の機敏性の高さを物語っている。

1. BTセレクトマーケットインピュテーションファンド、1986年から1992年まで年率18.6%増。
2. BT セレクト マーケット LATAM ファンド、1991 年から 1993 年にかけて年率 +79.8%。

注目すべきは、ニールソンが下落市場で大幅にアウトパフォームしたことだ。1988年のオーストラリア会計年度中、BTセレクト・インピュテーション・ファンドは+39.8%を達成した。比較すると、オーストラリア・オール・オーディナリーズ・インデックスは13.3%下落した ^[19]（1988会計年度には1987年10月20日も含まれ、25%下落し、1日としては過去最大の損失となった）。2000年のハイテクブーム後の世界市場のもう一つの困難な時期には、プラチナ・インターナショナル・ファンドは2000年から2003年にかけて59%上昇したが、MSCIは合計で31%下落した。

40年以上にわたり、ニールソンのパフォーマンスには下落期がほとんどなかった。特に顕著だったのは2011～2012年度と2022年度で、このときにはアーガイル・ファンドは2.8％下落したが、MSCIは11.9％下落した。

ニールソン財団は、社会の結束を目指す芸術と慈善活動の両方を支援するために2007年に設立されました。この財団は、プラチナ・アセット・マネジメントの株式公開によって集められた資金から創設されました。設立以来、財団は1億5000万ドル以上を支出してきました。^[13]ニールソン財団の現在の価値は2億6000万オーストラリアドルを超えています。

財団は、以下の 2 つの主要分野における革新的な取り組みを支持しています。

• オーストラリア社会における文化的多様性を豊かにすることを目的として、芸術へのアクセスを向上させるもの。
• 極度の不利な状況に直面している個人やコミュニティを支援する組織。弱い立場にある若者、移民、家庭内暴力、精神衛生上の問題を抱える人々を支援するプログラム。

40を超える団体の受賞者のリストはニールソン財団のウェブサイトに掲載されている^[20]。

カー・ニールソン氏は、伝統的な手法で財団の資金を管理し続けています。

ニールソンと元妻のジュディスは2015年に離婚した。2人の間には2人の子供がいる。^[21] 2009年、カーとジュディス・ニールソンは、シドニーのチッペンデールにホワイトラビットギャラリーを設立し、ジュディスの中国現代美術コレクションを展示した。ジュディスは2000年以来、中国全土のアートスタジオを四半期ごとに訪問してコレクションを収集した。ジュディスは、世界でも最も重要な中国現代美術コレクションの一つを所有している。^[22]ホワイトラビットコレクションは、多くの出版物（SMH、ヘラルド、AFR）で比類のないコレクションとして報道されている。^[23]

プラチナ・アセット・マネジメント社から「投資に関する考察」と「好奇心旺盛な投資家の行動」というタイトルの小冊子が2冊出版されている。小冊子の編集にあたり、ニールソン氏は自身の経験から得た考察を述べている。序文でニールソン氏は、投資は常識に大きく依存しており、それが学習プロセスの支えにもなり、妨げにもなると述べている。

2007年、カー・ニールソンはプラチナム・アセット・マネジメントの20％をオーストラリア証券取引所に上場した。^[5]ニールソンが保有した株式の大半（57％）は29億豪ドルの価値があり、ニールソンは億万長者であると同時にオーストラリアで最も裕福な人物の一人となった。^[5]ニールソンは2010年から2019年までフォーブスのオーストラリアの富豪50人とオーストラリアの億万長者のリストに掲載されていた。 ^[5]フォーブスによると 、2023年の彼の純資産は9億6000万米ドルと評価されている。^[4]

• プラチナアセットマネジメントのウェブサイト