チャールズ・D・エリス

チャールズ・“チャーリー”・D・エリス（1937年10月22日生まれ）は、アメリカの投資コンサルタントである。1972年、エリスは金融機関に特化した国際戦略コンサルティング会社、グリニッジ・アソシエイツを設立した。エリスは、著書『Winning the Loser's Game』で詳述されているように、インデックスファンドを通じたパッシブ投資の哲学で知られている。^{[1] [2]}

エリスは1937年、マサチューセッツ州ボストンのロックスベリーに生まれた。エリスの父レイモンド・Wは第二次世界大戦中海軍に勤務していた。エリスはフィリップス・エクセター・アカデミーに進み、その後イェール大学に進学し、 1959年に美術史の学士号を取得した。イェール大学ではティモシー・ドワイト・カレッジに在籍し、大学の学生ラジオ局であるWYBCの議長を務めた。1963年、エリスはハーバード・ビジネス・スクールを優秀な成績で卒業したが、エリスはこれが「人生の転機となった経験」だったと振り返っている。エリスはロックフェラー・ファミリー・オフィスで働き、ニューヨーク大学で金融経済学の博士課程を開始し、その後数年間で修了した。^[2]

ボストンの公共ラジオ局WGBHで短期間勤務し、その後陸軍に勤務した後、エリスはロックフェラー家の投資事務所で働き始めた。1966年にドナルドソン・ラフキン・ジェンレットに入社。そこでの経験を通じて、彼はグリニッジ・アソシエイツのコンセプトを発展させ、1972年に同社を設立した。マネージング・パートナーとしての30年間で、グリニッジ・アソシエイツは、広く認められた独自のリサーチで、世界中の130を超える金融市場の大手企業にサービスを提供するまでに成長した。^{[3] [4]}

1975 年、エリスはFinancial Analysts Journalに「The Loser's Game」という記事を執筆しました。この記事は 1977 年に Graham & Dodd 賞を受賞しましたが、その中でエリスは次のように主張しました。

投資管理ビジネス（専門職であるべきだが、そうではない）は、「プロの資産運用マネージャーは市場を上回ることができる」という単純かつ基本的な信念に基づいている。この前提は間違っているようだ。

代わりにエリスは、低コストのインデックスファンドに投資する多様化戦略を提唱し、このアプローチを著書『敗者のゲームに勝つ』で詳しく説明した。エリスはその後、投資に関する16冊の本と数十の記事を執筆したが、その中にはゴールドマン・サックスの物語『パートナーシップ』や、優れた専門企業の研究『投資に必要なもの』などがある。^{[1] [5]}

エリスは1970年と1974年にハーバードビジネススクールの教授に2度任命され、1986年にはイェール大学経営大学院の教授に任命された。ハーバード大学とイェール大学の両方で、投資管理に関する上級コースを教えた。^[2]

エリスは1997年から2008年までイェール大学の後任理事を務め、最高投資責任者のデイビッド・スウェンセンとともに9年間同大学の投資委員会の委員長を務めた。同氏は大学への貢献が認められ、2009年にイェールメダルを受賞した。^{[6] [7]}

彼はハーバード・ビジネス・スクールの理事を務め、同校の生涯にわたる貢献に対して卒業生賞を受賞しました。

エリスは公認金融アナリスト協会の理事長を務め、CFA協会から投資業界への生涯貢献を認められ、わずか12人のうちの1人となった。また、フィリップス・エクセター・アカデミーとイーグル・ヒル・スクールの理事、ニューヨーク大学スターン経営大学院の監督も務めた。^[8]

グリニッジ・アソシエイツを退任後、エリスは数多くの組織の取締役や顧問を務めた。 2001年から2009年までヴァンガード・グループの取締役を務め、ロバート・ウッド・ジョンソン財団の理事も務めた。エリスはハーバード・ビジネス・スクールの同級生や関係者による無償パートナーシップである「ザ・パートナーズ・オブ・'63」のマネージング・パートナーで、教育における起業家精神を支援した。国際的には、シンガポールのGIC、ニュージーランドとオーストラリアの「未来基金」の顧問を務めた。^{[4] [9] [10]}

彼は現在、ホワイトヘッド生物医学研究所の取締役会長とエッセンシア・アナリティクスの取締役会長を務めている。さらに、ウェルスフロント、リバランス、ザ・ウォーター・カンパニー、ジオシンフューエルズ、IMDxの諮問委員会にも所属している。さらに、ロングワーフ・シアターやコネチカット州のいくつかの地域組織の役員も務めている。^{[11] [12] [13]}

エリスはイェール大学のグローバルおよび戦略イニシアチブ担当副学長リンダ・コッホ・ロリマーと結婚しており、二人の間には成人した4人の子供がいる。 ^[14]