Loading article…
 | |
| 会社種別 | プライベートエクイティファーム |
|---|---|
| 業界 | 金融サービスと資産管理 |
| 設立 | 1988 |
| 創設者 | ウィリアム・スペル |
| 本部 | |
| 総資産 | 運用資産総額10億ドル |
| Webサイト | スペルキャピタル |
スペル・キャピタル・パートナーズはミネソタ州エディナに拠点を置くプライベートエクイティファームです。ウィリアム・「ビル」・スペルが1988年に設立しました。同社は2018年以来、スペル・ファミリー・オフィスに代わって独占的に投資を行っています。[1]
同社は1988年以来41件のレバレッジド・バイアウト（LBO）取引を完了した。
スペルキャピタルは、これまでプライベートエクイティとメザニンキャピタルの両方を運用してきました。プライベートエクイティグループは工業製造会社の過半数の支配権の取得に重点を置いており、[2]スペルキャピタルメザニンは、さまざまな業界の企業に劣後債務と非支配株式の所有権を提供しています。[3] 2022年夏、スペル氏の後継者計画戦略の一環として、メザニングループは、そのグループを管理していたパートナーと従業員に売却されました。[3]
現在、スペルキャピタルは7億5000万ドルの運用資産（AUM）を保有しており、[4]スペルファミリーオフィスが所有する7つのポートフォリオ企業と、スペルキャピタルパートナーズファンドV （2016年設立のファンド）に代わって3つのポートフォリオ企業を管理しています。[5]
背景
Spell Capital Partners, LLCは、Spell Family Officeに代わって工業製造業のレバレッジド・バイアウト（LBO）を専門とするプライベート・エクイティ会社です。[6]
同社の上級メンバーは、社長兼創設者のビル・スペル氏に加え、COO/CFO のアンドレア・ネルソン氏、シニア・マネージング・ディレクターのジム・リッカーズ氏、マネージング・ディレクターのハリー・スペル II 氏です。スペル・キャピタルには現在 10 人の従業員がいます。
同社は世界的に投資機会を模索しており、北米、アジア、オーストラリア/ニュージーランド[7]、南米[8]に事業を展開している。同社はプラスチック産業、資本設備、包装、ニッチ製造業の製造業に対する専門知識と好みを持っている。
同社は、少なくとも500万ドルのEBITDAキャッシュフローを生み出し、歴史的に利益を上げている確立された事業に500万ドルから2500万ドルを投資しています。[9]
Spell Capital Partners は設立以来、年間 IRR 投資実績 26.9%、キャッシュ・オン・キャッシュ倍率 3.28 倍を記録しています。
歴史
元投資銀行家のビル・スペルは、中西部に拠点を置く投資銀行の副社長兼コーポレートファイナンス担当ディレクターとしての経験を活かして、1988年に同社を設立しました。 [10] [11 ]
1988年以来、スペルキャピタルは5つのエクイティファンドと2つのメザニンファンドを立ち上げました。1993年から2006年まで、スペルキャピタルの代表者は上場企業であるPWイーグル[12]の支配権を握っていました。PWイーグルは米国で2番目に大きなプラスチックパイプメーカーでした[13] 。 2006年の同社の売上高は約7億2000万ドルで、 EBITDAキャッシュフローは1億ドルを超えました[14] 。その年、スペルは投資から撤退しました。
認識
スペル・キャピタル・パートナーのポートフォリオ企業は、バイアウト・マガジンから「ディール・オブ・ザ・イヤー」に3回ノミネートされており、[15]「ターンアラウンド・ディール・オブ・ザ・イヤー」と「スモール・マーケット・ディール・オブ・ザ・イヤー」に1回ノミネートされています。
2020年、スペルのメザニングループは米国中小企業庁（SBA）から「SBICファーム・オブ・ザ・イヤー」に選ばれました。[16]
スペルキャピタルは、2018年から2023年まで毎年「中規模市場におけるトップ50のPEファーム」に選ばれました。[17] 2019年、Inc Magazineはスペルキャピタルをトップ50のプライベートエクイティファームに含めました。[18]
参考文献
- ^ 「Spell Capital Partners」GCI Publishing 2019年12月29日2023年10月26日閲覧。
- ^ 「バイライン・スポンサー・ファイナンス・グループ、スペル・キャピタル・パートナーズによるViking Engineering & Development, Inc.の買収を支援」バイライン・バンク。 2023年10月26日閲覧。
- ^ ab 「会社概要」NorthCoastMezzanine.com。
- ^ 「会社概要」。Spell Capital 。 2024年8月9日閲覧。
- ^ Witkowsky, Chris (2016-09-06). 「Spell Capital が市場の最小サイドに焦点を当ててこれまでで最大のファンドを調達」。Buyouts 。2023年10月26日閲覧。
- ^ Ruiz Switzky、Bryant (2007 年 5 月 13 日)。「『好機を捉えた』Spell Capital は 2007 年初頭に取引フローが急増」www.bizjournals.com。
- ^ Rikkers, Jim (2021-09-15). 「Spell Capital Partners が Duromer Products Australia と DuroColour Vietnam の買収を発表」Spell Capital . 2023-10-26閲覧。
- ^ 「InjequalyがWhirlpoolにサービスを提供するプラスチック射出成形工場をJoinvilleに開設 | Viking Plastics」2021年11月11日。 2023年10月26日閲覧。
- ^ 「投資基準」。スペルキャピタル。 2023年10月26日閲覧。
- ^ 「Spell Capital Partners」GCI Publishing 2019年12月29日2023年12月19日閲覧。
- ^ 「Peerless Industrial Group, Inc.の会社概要」。BusinessWeek。2013年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月7日閲覧。
- ^ 「ウィリアム・H・スペル」。PlasticsNews.com。2004年1月9日。
- ^ 「PW Eagle, Inc. | Encyclopedia.com」。www.encyclopedia.com 。 2023年10月26日閲覧。
- ^ 「PWイーグルの第3四半期純利益は8パーセントの収益成長により増加」www.sec.gov 。 2023年10月26日閲覧。
- ^ Primack, Dan (2008-02-26). 「Buyouts Awards 2008」. PE Hub . 2023年10月26日閲覧。
- ^ 「ミネソタ州の投資会社が年間最優秀中小企業投資会社に選出」GlobeNewswireニュースルーム。2020年9月16日。
- ^ 「Spell Capital Partners」GCI Publishing 2019年12月29日。
- ^ 「Spell Capital」. Inc.com . 2019年6月17日。