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明王朝の嘉靖帝の治世中、邪悪な官僚である顔松は、皇帝の寵愛を頼りに傲慢で横暴な振る舞いをしていた。誠実な官僚である張英龍は、「十戒五策」という罪状で顔松を告発するが、逆に30回の鞭打ち刑を受け、辺境の貴州に追放されてしまう。
張英龍の弁明は民衆の心を掴み、追放の日には数千もの人々が彼を見送るために集まった。これを見た厳松は、張英龍を殺さなければ他の朝廷官僚を抑止できないと悟り、旅の途中で刺客を差し向けて張英龍を殺害するよう手配した。
貴州省の険しい山稜の間に小さな中継局がある。この場所は辺鄙で、政府からも重要地域とはみなされていないため、中継局は荒廃している。中継局は、シー・イーパオとブ・デリアオという二人の若者と、ゼン・ウーリアオによって運営されている。シー・イーパオは、睡眠不足を感じているようで、毎日困惑した表情をしている。ブ・デリアオとゼン・ウーリアオは二人とも勤勉だが、どこか間抜けな顔をしている。この三人は、この退屈な場所で既に6年間も無駄に過ごしている。