統合管理アカウント

統合管理口座は、個別口座から発展した管理投資口座です。個別口座が単一の投資マネージャーまたは顧客のために管理されるスタイルに関連する証券を保有するのに対し、統合管理口座は通常、複数の個別口座と、投資信託や上場投資信託などの他の投資商品を保有します。統合管理口座は通常、リバランス、キャッシュフロー管理、および個別口座を使用する際にファイナンシャルアドバイザーまたは金融機関が手動で処理するその他のサービスなどのサービスを自動化します。統合管理口座を使用すると、複数の口座を持つ必要がなくなり、1回の登録ですべての資産を1つの口座に統合できます。 ^[1]

参考文献

^ 「統合管理アカウント - UMA」。Investopedia。

[1] 「統合管理アカウント - UMA」。Investopedia。